Die Märkte bewegen sich zwischen KI-Euphorie, Ölschock und geopolitischer Unsicherheit. Seine Diagnose: ein heißer Sommer an den Börsen, mit Chancen, aber auch mit spürbarem Risiko. Bei LVMH sieht er den Luxuswert nach rund 30 % Kursrückgang "kurz vor dem Kauf" und erklärt daran seine Drei-Tranchen-Strategie. Beim Verkauf bleibt er pragmatisch: Wer 25 % Gewinn hat, darf ein Drittel realisieren oder mit Stopps absichern. Bei ETFs gilt Ähnliches: Manuelas Batterie-ETF ist mit +70 % stark gelaufen, ein Stopp bei etwa +60 % wäre für ihn plausibel. BioNTech streicht Thieme dagegen weitgehend vom Zettel, Moderna bleibt für ihn interessanter. Im DAX-Check von BMW bis Deutsche Bank fällt sein Urteil differenziert aus: BMW neutral, Brenntag nach der Rally kein Neukauf, Commerzbank haltenswert, Continental nur mit Stopp, Daimler Truck möglich, aber kein Top-Favorit. Klar positiv wird er bei der Deutschen Bank: Nach dem Rücksetzer ist sie wieder kaufbar, idealerweise in Tranchen. Außerdem: Schaeffler reizt ihn wenig, Meta ist ihm aktuell zu teuer, Google findet er spannender.
DAX-Werte kurz verdichtet:
BMW: gutes Auto, aber Aktie kein Muss.
Brenntag: starke Rally, jetzt eher Gewinne sichern.
Commerzbank: halten, starke Chefetage, Übernahmeangebot zu niedrig.
Continental: solide, aber kaum Kaufdruck.
Daimler Truck: interessant in Tranchen, aber kein Top-10-Favorit.
Deutsche Bank: klarer Kauf nach Rücksetzer, am liebsten gestaffelt.
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Heiko Thieme und Peter Heinrich ______________________________________________________________________